1931年九一八事变后 ,国民政府采取不抵抗政策 ,东北军爱国将领唐聚五在无钱无兵无地盘的情况下,克服种种困难抵抗日本侵略。。改编自詹姆斯·M·凯恩的小說《Love's Lovely Counterfeit》,一个城市商人在爱上新当选市长的未婚妻时,卷入了有组织犯罪、腐败的城市政治和贪污。。