讲述1990年代，为了推翻跨国毒品垄断集团，伪装成权胜浩的警察朴俊默（池昌旭饰）潜入毒品交易中心江南联合组织展开调查。。尚处于“浪漫主义”萌芽时期的小男孩雷夫，进入了一所校规严格的传统中学。老师视他为眼中钉，他看到老师就满脸黑线。当雷夫的画册被校长扔掉后，他瞬间进入究极进化！。
