她爱了他整整十年却不及初恋,伤心离开有他的地方,三年后,她变身归来,还带了一娃。。从小失去了父母的振旭,被老大姜哲民收留,将他视为亲生儿子抚养,长大后更成为老大的得力左右手。偶然的一天,遇到了和他同样孤单的女人惠珍,两人彼此相爱,互相依靠,于是开始了甜蜜的同居生活......。